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来自 回馈社会 2020-01-12 11:35 的文章
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马化腾知乎求解科技前景 发问背后的腾讯焦虑

男篮世界杯波胆,有业内人士指出,“这一打法把腾讯的赛马机制表现得淋漓尽致”。不过另有观点认为,“这只是腾讯在模仿今日头条的集团军战术”。

根据极光大数据显示,2017年12月份,《王者荣耀》虽仍以6398万月均DAU、21.78%的渗透率居于手游榜首,但在经历为期一年的高速增长后,各项指数的增长都开始放缓,甚至出现下滑。腾讯也在财报中指出,手游收入同比增长 59% 至约169亿元,活跃用户数保持稳健,而ARPU则环比下降。

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另一个可以对比的数据是,百度的市值为720亿美元。这也意味着,不到10个月,腾讯市值蒸发了超过“两个百度”。

网游业内人士王枫向北京商报记者坦言,“监管收紧在未来将是常态,网络游戏短时间内可能很难恢复盈利能力,不过对比行业,腾讯游戏的市场份额还在上涨”。他进一步表示,“短期内看不到版号放开的希望,腾讯的业绩增速明年估计还得跌,不过现在的监管已经够紧了,是最黑暗的时候,将来也不会更紧了”。

腾讯虽然决心于此,但仍然难掩其在云计算上的劣势,而且可以预见的是,在今后相当长的一段时间内,腾讯云都将处于一种调整、追赶领先者的节奏,至于何时形成完备的产业互联网能力,只能说尚未可知。

2018年8月中旬,腾讯总裁刘炽平曾提出,“关于新游戏,相关监管部门设立了一个绿色许可程序,通过这个程序获得许可的游戏可以进行为期一个月的商业运营测试,这个对行业现状有一定的缓解作用”。不过10月下旬,有报道称,“绿色通道已经关闭”。有游戏行业人士向媒体透露,“在刘炽平说完之后,我接触到的是没有再以这种方式走了”。

而马化腾也非常认可刘炽平的观点,他曾经表示:“我很喜欢‘半条命’这个说法。‘半条命’意味着需要互相信任,互相支持,并且我们基本不去主导和控股,而是尽量成为帮助者,让他们自主地成长为独立的公司和平台。这种"去中心化"的开放战略,让‘一棵大树’变成了‘一片森林’,现在看来这也是腾讯能够长那么大的一个重要原因。”

根据QuestMobile最新数据,2017年9月-2018年9月微视月活跃用户规模复合增长率为48094%,列位第一,但是以单月数据来看,2018年9月,微视月活跃用户规模排名第五,为6453万,是第一名快手的25%,是第四名火山小视频的67%。

有了马化腾的支持,刘炽平与James开始坚决地执行买买买战略,在过去的几年里频繁出手,与一众互联网企业展开了亲密合作。

此外,腾讯还进行了更直接的改变——调整组织架构,将原有七大事业群进行重组整合,保留原有的企业发展、互动娱乐、技术工程和微信事业群,新成立云与智慧产业、平台与内容事业群,突出了toB和内容业务。

最后是马化腾口中的“半个业务”。

腾讯也并未全线溃败,“微信互联网”生态价值已经形成并且影响力越发明显,与“传统移动互联网”形成两极,企业从微信获取新用户的成本远低于其他App。

ABC时代,是指A、B、C为代表的产业趋势和技术革命。

时隔六年问诊腾讯

在今年4月在重庆召开的2018“互联网 数字经济峰会”上,“互联网 ”的提法得到了再次加强。

事实上,不光腾讯在发力短视频,百度也在努力尝试,这是因为引流的方式已经发生改变。红利期结束,如何在存量市场挖掘新用户、提高用户活跃度,各家企业都需要一个载体,内容成为了共同的选择。

过去几年,腾讯新增的优质产品数量却在不断下滑。在腾讯,每年一次的名品堂评选被认为是公司内部的最高荣誉。2015年,手机QQ浏览器、微信公众平台、腾讯新闻客户端、腾讯手机管家这4款产品登上殿堂,到2017年下滑到仅仅只有穿越火线手游和全民K歌2款产品。

2018年在马化腾的知乎页面上,有这样一个提问:“未来十年哪些基础科技突破会影响互联网科技产业?产业互联网和消费互联网融合创新,会带来哪些改变?”这是马化腾参与知乎2018“互联网洞见者”提出的问题,是该活动举办以来累计回答数最多的一个问题,截至北京商报记者发稿,已有3204个回答,也是马化腾在知乎提出的仅有的两个问题之一。

但现在,以收盘价计算,腾讯的市值已经蒸发了1.68万亿港元,这也意味着,腾讯就此跌出全球十大科技公司排名。

“马化腾为什么提出这个问题?”、“答案能带给腾讯什么启发?”诸如此类疑问并没有统一的答案。但是巧合的是,这两次提出的时间段有些类似,均是腾讯迈向新战略不久。不同的是,当时的腾讯股价处在上行期,而从2018年3月至今,腾讯的股价已经从460港元一路跌至260港元,跌幅超过40%。

一个例子是,腾讯云负责人邱跃鹏仅为腾讯公司副总裁,腾讯FIT事业线负责人赖智明,也仅仅是腾讯副总裁。事实上,云计算与金融、支付,是To B 业务的基石。

如同“能打败微信的绝不会是另一个微信”一样,腾讯在短视频上似乎走进了死胡同,却找不到突破口。有观点称“腾讯从来没有把短视频当作公司战略,也没有在产品定位、内容生产消费以及短视频的变现模式上深度思考,比如微视,从2013年诞生到现在,所有的目标都是为了起到牵制竞品的作用,这从下线再上线的经历就可以看出”。

这一政策直接影响到了腾讯的手游业务,由于迟迟不过审,《绝地求生:刺激战场》只能持续处于测试阶段,没有办法开放氪金系统。要知道,极光大数据的报告显示,今年二季度《绝地求生:刺激战场》的国内日活跃用户数达到1480万,海外版《PUBG Mobile》全球日活跃用户数同样超过了1400万。但即便如此,绝地求生依旧没办法把这些数据转化为收入。

新游戏商业化受阻

“现在是腾讯有什么产品,用户就用什么产品,而不是用户需要什么,我们就去开发什么。”一位腾讯高级总监表示,他在腾讯已经体会不到做产品经理的快感了。

另外一个问题在六年前提出,马化腾发问:“互联网处于人类历史发展的哪个阶段?下一个十年,互联网升级的大致方向在哪里?” 时隔六年,这个问题的关注数仍在上涨,目前累计有12384个人关注。

这一质疑并不是空穴来风,金牛数据的数据显示,到2018年,中国的公共云预计将达到340亿元人民币。根据中股在线的报告,阿里云,中国电信和AWS在2017年中国公共云行业中排名前五。

2018年二季度腾讯的财报也表现不佳,营收736.75亿元,同比增长30%,净利润178.67亿元,同比下滑2%,营收和净利润均低于市场预期,投资方对腾讯普遍持短期看空态度。为了增强投资人信心,腾讯自2018年9月7日起连续20多天回购股票,累计涉及8.87亿元。但是腾讯股价仍然从超过316港元跌至不到290港元。

但腾讯云的发展却受限于藏在SNG内部的组织架构,换句话说,腾讯的管理者们对云业务的敏锐度缺失,才让这项业务变得极其被动。

事实上,整个网络游戏市场几乎都陷入低迷,监管收紧成为游戏变现的门槛。2018年3月,相关部门全面暂停所有游戏版号的发放,没有版号就不能商业化。近期监管开闸似乎更是遥不可及。

在2016年5月贵阳数博会上,马化腾首次提及腾讯的“两个半业务”。他说:“我们从什么业务都自己做,转化为只做最核心的社交平台和数字内容,以及金融业务,对外说就是‘两个半’的平台。”

“也可以这样认为,腾讯toC的传统核心业务游戏发展受限,加快了腾讯向toB业务倾斜的节奏。”比达咨询分析师李锦清表示,“这倒不是充要条件的逻辑,但是设立云与智慧产业事业群,整合腾讯云、互联网 等解决方案,的确可以提高toB业务发展的协同性,也能抵消一部分toC业务的风险”。

当然,腾讯的业务有很多,而且很大一部分并没有成为细分领域的领先者。但腾讯云不同,它必须成为领先者,尤其是在被资本市场普遍看衰的当口,对腾讯云能力的质疑尤为致命。

在组织架构调整的官方说明中,马化腾提到“互联网的下半场属于产业互联网,我们将助力产业与消费者形成更开放性的新型连接生态”。的确,六年前腾讯针对移动化设置的架构已不适应当下的互联网环境,腾讯不得不求解也不得不改变,焦虑由此而生。

“两个半业务”遇阻

从业务维度看,腾讯诸多隐忧中,游戏的表现最明显。根据2018年二季度财报,网络游戏收入环比下降12%至252.02亿元,其中端游收入为129亿元,同比下降5%,环比下降8%;手游收入为176亿元,同比增长19%,环比下降19%。

腾讯联合创始人张志东认为,这一问题的根源要从腾讯目前的组织架构中去找,他曾在非公开场合表示:腾讯目前的组织架构已经不适配云时代,期待“鹅厂人在ABC时代有更开放的技术信念共同推动鹅厂的进化”。

腾讯方面在财报中提出端游收入同比下降主要是因为用户将时间向手机游戏转移,环比下降主要是受淡季影响。手游则受战术竞技类游戏尚未商业化及新游戏发布排期的影响。

作为腾讯收入顶梁柱的游戏业务为何会出现增长放缓的现象?

10月23日腾讯CEO马化腾在知乎求解科技前景,不过业内人士对腾讯未来的关注度显然更高,认为马化腾在知乎的两次提问,正是体现了腾讯对转型期的焦虑。上次发问是腾讯处在被质疑抄袭后的开放初期,当下移动流量红利殆尽,用户行为方式也发生大变。2018年3月至今,腾讯股价跌幅43%。监管收紧影响了腾讯新游戏的商业化,导致腾讯净利润下滑,在代表未来社交形式的短视频赛道,腾讯也苦无对策。

2011年初,也就是3Q大战刚结束不久,在一次讨论“什么是腾讯开放能力”的总办会上,马化腾让与会的16名高管,每个人在纸上写下他们认为的腾讯核心能力,总共得出了21个答案。最后他们定下了两个核心能力:一个叫作资本,一个叫作流量。

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今年7月,初创企业“前沿数控”发现,部署在腾讯云上的公司网站、小程序、H5突然打不开;腾讯云方面向前沿数控确认,丢失的数据已经找不回来。前沿数控因此对腾讯云提出了高达1100万元的索赔要求。

七年前马化腾宣布腾讯开放转型

这一问题是非常严重的,因为这意味着,微信已经近乎达到了自己的上限,也意味着腾讯所依仗的移动互联网红利已经消耗殆尽,而处于对立面的阿里巴巴等对手们却远未将潜力释放完毕。

业内人士之所以关注腾讯游戏业绩,是因为游戏数年来一直是腾讯的现金牛业务,即使2018年二季度业绩下滑,游戏也是占比腾讯整体营收最大的板块,比例为34.2%,较排名第二的腾讯社交网络收入比例高出11.3个百分点。

“水满则溢,月盈则亏”,作为腾讯营收绝对主力的游戏业务在过去的三个季度里,经历了外界的不少质疑,但我们必须知道,腾讯的业务几乎都是扎根于社交这一土壤中,如果说游戏是腾讯的国本,那么,社交完全可以说是腾讯的命根子。

如果游戏代表着腾讯的过去,那短视频则意味着未来。对于腾讯而言,短视频不仅是未来的社交形式,还体现了未来的导流模式:用内容吸引用户。

阿里云比腾讯云先行先试,率先成立独立业务对外输出,无论在战略还是战术层面都领先了腾讯好几个身位,无怪乎腾讯屡屡被讽“没有toB基因”。

“微视的增长很强,这是因为微信朋友圈对微视开放了入口,导流效果显著,但是它并不能算是一款成功的产品。”一位不愿具名的业内人士表示,“微视的产品形式是抄袭抖音的,在内容上也没有差异性,我不认为他有强劲的成长空间。”

但腾讯没想到的是抖音快手这种“算法+短视频+开放式关系”产品竟然奇袭了他的社交大本营,在腾讯主导了十多年的“熟人通讯+封闭关系”之外打开了一条新路。继QQ每年以亿级用户往下掉之后,朋友圈的人均时长也从去年12月开始忽然暴跌。

短视频矩阵收效弱

首当其冲的原因就是国家关于游戏政策的变动。为了提高国内游戏质量,国家开始严控游戏版号,并在今年8月份推出了《综合防控儿童青少年近视实施方案》,将实施网络游戏总量调控,这对等待了半年游戏版号审批却迟迟得不到回复的游戏从业者而言,无疑是雪上加霜,而在这群游戏从业者中,腾讯是最大的那一户。

为此,腾讯下了大力气,2018年2月-8月,腾讯先后推出4款短视频App。加上腾讯短视频的元老级产品微视,腾讯拥有五款App,从内容调性来看,每款产品都有自己的侧重点,但是新老产品均没有上佳表现。

榜单中的其他企业是来自美国的Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌,也就是通常所说的FANG。

以腾讯云为轴心搭建CSIG,说明腾讯希望执行更接地气的、快速见效的产业互联网战略。而同时给CSIG搭配更多技术体系与产业服务能力的构建,也透露了其接下来的战略重心:产业AI。

超一流互联网科技公司中,都有一个逻辑:它们拥有强大的C端收入,凭借C端积累的数据、技术、资源等,正逐步升级为向更多的B端做收入。亚马逊云计算与开放平台、Google与Facebook的广告、阿里淘宝天猫以及阿里云,其实一直都是B端收入。

2017年年报发布之后,腾讯股价应声大跌5%,与此同时腾讯最大股东——南非报业减持2%,套现约106亿美元。缘何如此?最直接的原因莫过于业绩,数据是不会撒谎的。腾讯2017年Q4游戏业务收入243.67亿,同比增长32%,环比增长-9%,腾讯的游戏业务首次出现环比下降。

但这一事件却对腾讯云的声誉造成了极大的负面影响,甚至再度激起了业内关于腾讯云能力的质疑。

其中,“资本”一词正是刘炽平主张的,他认为“通过资本形成结盟关系,既可以实现开放的目的,同时也可以让腾讯庞大的流量资源获得一次资本意义上的释放(京东的发现页电商入口、艺龙点评58美团这些微信九宫格中应运而生)。”

过去的几年中,云服务、智慧零售等一大批新业务不断涌现,这些新业务往往会同时涉及到多个事业群,于是其身份就变得十分尴尬。不少业务只能按照功能、流程被分别塞到各个不同事业群,不仅不能很好配合,在对外拓展业务时往往还相互打架。

2013年,当年操刀腾讯微博的邢宏宇团队推出了微视这个短视频产品,但在2015年3月,由于业绩不佳微视成为弃子,团队解散,最终在2017年3月决定关闭,当时抖音日活还不到百万。

但一个不得不承认的事实是,在腾讯一步步成为最优秀的互联网企业的同时,也正在变得越来越没有创造力,这与其科技互联网巨头的定位显得非常不符。

6月上旬,全球着名咨询公司毕马威在调研了800位科技行业高管,发布了“2018年全球科技创新报告”。其中将物联网、人工智能、机器人列为推动未来商业转型的最重要力量。中国科技企业阿里巴巴则被这800位科技高管选为世界最具颠覆能力的企业,这也是中国企业首次登上这一榜单。

无论承认与否,在阿里面前云计算就是腾讯的软肋,根据阿里巴巴的财报显示,云计算是阿里增速最猛的业务,呈现三位数增长。2017年阿里云累计营收达到112亿人民币,同年8月,阿里财报显示,云计算付费用户数量已超过100万。

为此,腾讯建立了新的“支付基础平台与金融应用线”,计划建立以支付为基石的金融城池,将支付平台部、理财平台产品部、平台研发部、金融市场部等集合到一起。

“过去几年我们逐渐回归到自己的核心业务,专注做连接,聚焦在内部称为"两个半"的核心业务上:一个是社交平台,一个是数字内容,还有半个是正在发展中的金融业务。核心业务以外的领域,都交出去给各行各业的合作伙伴。”马化腾在过去两年中,一直在坚持这一说法,他认为,社交、游戏和金融是腾讯未来的“国本”,是腾讯能够长久不衰的根基。

而彼时,市值远超阿里巴巴的腾讯并不在其列。

IT之家编辑认为,腾讯市值暴跌主要原因应该在于游戏与社交“现金牛”遭遇阻碍、投行化带来的创新停滞,以及2B基因与战略的缺失,这些原因综合导致了资本对于腾讯当前和未来形势的不看好,进而才使腾讯股价出现暴跌。

腾讯崇尚“内部赛马”,分为WXG、TEG、SNG、OMG、MIG、IEG、CDG六大事业群,各个部门,虽有合作,互通有无,但同时也很刻意强调相对独立性。独立性意味着,腾讯要调动各个部门做“智慧零售”的战略,或者To B 业务时,难以全力以赴。

截至10月11日港股收盘,腾讯控股股价跌至267港元,创15个月来新低。

2018年第二季度,腾讯净利润甚至出现了13年来首次同比下滑,而且幅度达到23%之多。以游戏来看,腾讯游戏收入只有252.02亿元,环比下降了约12.43%,在全部收入中占比34%,相比以往40%左右的份额额,占比继续降低。

2015年7月,腾讯向6650名员工授出21.76亿新股,总市值折合人民币26.1亿元;2016年7月,腾讯又向7068位员工授予1493万股奖励股份,总市值同样在26亿元左右;2017年7月,腾讯再次向10800名员工授予1787万股,这批股票的市值则是达到了约24亿人民币。

早在2009年,阿里就确定了云计算战略,创立了阿里云,一年后的2010年深圳IT领袖峰会上,李彦宏说,“云计算这个东西不客气一点讲它是新瓶装旧酒,没有新东西”,马化腾则认为,“像使用水和电一样使用云计算资源,确实有想象空间,但现在还是太早了”。

1、游戏业务已入穷途

实际上,腾讯面临的是这样一个市场:截至2017年6月中国手游用户规模达到5.07亿,同比仅增长3.6%,可以说,手游用户体量已触及天花板,手游市场早已不是蓝海一片,再次实现巨幅的增长并不现实。

一个明显的例子就是微视。

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